8月1日A股三大指数震荡走低，截至午间收盘，沪指跌0.19%，深成指跌0.15%，创业板指跌0.16%。板块题材上，中药、光伏设备、物流板块走高，军工、影视院线板块调整。跟踪中证A500指数的A500ETF基金（512050）小幅调整，持仓股捷佳伟创、韵达股份强势涨停，圆通速递、深桑达A、甘李药业纷纷领涨，涨幅超过5%。截至发文，该ETF盘中成交额突破39亿元，位居同类第一。
消息面上，8月1日，国家发改委表示，今年第三批690亿元支持消费品以旧换新的超长期特别国债资金已全部下达完毕，并将于10月按计划下达第四批690亿元资金，届时将完成今年3000亿元的资金下达计划。以旧换新蕴藏巨大市场空间，是扩大消费的重要抓手。今年一季度，以旧换新拉升社零总额增速1.6个百分点。随着消费潜能持续释放，内需增长新空间不断打开。
面对近日市场震荡行情，财通证券认为，当前A股日成交额向2万亿元靠拢，资金信心的提升，是中国权益资产估值重塑的坚实基础。往后看，“反内卷”力度超预期，通胀回升有望释放分子端弹性。建议关注供给出清的“反内卷”方向，以及AI、创新药、短剧等受益于全球化的方向。
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